Was sich in ioumi getan hat

In den Einstellungen wird festgelegt, ob Preise standardmäßig netto oder brutto erfasst werden. Beim Verkauf an Privatkunden stehen damit in jedem neuen Vertrag direkt Bruttopreise.

Statt der Plattform-Zeitzone gilt jetzt die im Konto eingestellte Zeitzone. Sie wird auf allen Dokumenten, in Aktivitätsverläufen und im Audit-Trail verwendet.

Zahlungsmethoden erscheinen in der Übersicht mit Namen und Logo. Zahlungen lassen sich damit schneller zuordnen, Karte und SEPA-Lastschrift sind auf einen Blick unterscheidbar.

Auszahlungen haben eine eigene Übersicht mit hinterlegtem Bankkonto, anstehenden Auszahlungen und vollständiger Auszahlungshistorie, direkt neben den Exporten. Das Bankkonto lässt sich dort jederzeit ändern.

Erfolgreiche Zahlungen lassen sich jetzt erstatten. Bei jeder erfolgreichen Zahlung gibt es dafür die Aktion „Erstatten“.

• Grund für die Erstattung auswählen und optional einen internen Vermerk hinterlegen
• Der volle Betrag geht automatisch zurück auf das Konto des Kunden
• Die passende Gutschrift wird automatisch erstellt und an den Kunden versendet

Alle Unterlagen für Steuerberatung und Buchhaltung stehen monatsweise als ZIP-Paket bereit. Damit liegt alles vor, was für eine schnelle Verbuchung nötig ist.

• Monatliche Sammelrechnung aller ioumi-Gebühren als PDF
• Alle Ausgangsrechnungen und Gutschriften als PDF
• Rechnungsbuch mit allen Rechnungen und Rechnungsdaten
• Zahlungsliste mit allen Zahlungsdaten

Steht für eine Zahlung noch kein Datum fest, wird der Zeitpunkt im Zahlungsplan frei beschrieben, zum Beispiel „nach dem Workshop“. Genau so steht es auch im Vertrag: der Betrag ist nach dem Workshop fällig und wird vom Verkäufer ausgelöst.

• Der Auslöser wird beim Erstellen des Zahlungsplans selbst formuliert
• Ist der Zeitpunkt erreicht, löst der Verkäufer die Zahlung mit einem Klick aus
• Danach laufen Einzug und Rechnung automatisch

Vertrag, Rechnung und Gutschrift werden als PDF direkt an die E-Mail angehängt. Kunden haben alle Dokumente sofort im Postfach, ohne Login.

Zahlungen haben eine eigene Übersicht mit Status und vollständiger Historie je Zahlung. Offene und fehlgeschlagene Zahlungen sind damit sofort sichtbar.

Allgemeine AGB werden einmal zentral und versionssicher hinterlegt. Im einzelnen Vertrag stehen nur noch eigene oder zusätzliche Vertragsbedingungen.

• Vor der Unterschrift bestätigt der Kunde AGB und Datenschutzerklärung per Checkbox, mit direkten Links zu beiden
• Die gültige AGB-Version wird mit der Unterschrift verknüpft und im Audit-Journal sowie im signierten Vertrag abgelegt

Englisch ist als zweite Sprache verfügbar. Ist bei einem Kunden Englisch hinterlegt, erscheinen Vertrag, E-Mails, Kundenportal und alle weiteren Seiten für ihn auf Englisch.

Rechnungs-, Vertrags- und Gutschriftsnummern setzen sich aus Präfix, einem zweiten Bestandteil wie der Jahreszahl und der laufenden Nummer zusammen. Nummernkreise lassen sich damit an die Vorgaben der eigenen Buchhaltung anpassen.

„Signierbar bis“ ist optional. Ohne Datum bleibt ein Vertrag unterschreibbar, bis er zurückgezogen wird.

Für Unternehmen, die Rechnungen in einem eigenen Rechnungsprogramm erstellen wollen oder aus rechtlichen Gründen müssen. Der gesamte Flow bleibt in ioumi, nur die Rechnung selbst entsteht im externen Programm.

• ioumi zieht die Zahlung ein und übergibt die Rechnungsdaten per Schnittstelle an das Rechnungsprogramm
• Die dort erstellte Rechnung kommt zurück in ioumi: sie erscheint im Kundenportal, wird über ioumi versendet und liegt beim Verkäufer zum Download bereit
• Zahlungsstatus, „bezahlt“-Markierung und Kundendaten werden laufend abgeglichen
• Erfolgreich mit dem ersten Kunden in Spanien getestet, inklusive VeriFactu und der Anbindung an Holded
• Verfügbar auf Anfrage: nach Abstimmung der Anbindung schaltet der Support den Modus frei

Kontakte, Rechnungen und Zahlungen stehen per API und Webhooks bereit. ioumi lässt sich damit an CRM und Automatisierungen anbinden.

• Kontakte per API anlegen und aktualisieren
• Ereignisse zu Rechnungen und Zahlungen per Webhook empfangen

Fehlende Unterschriften und Zahlungsmethoden lassen sich mit einem Klick beim Kunden anmahnen. Eine eigene E-Mail ist dafür nicht mehr nötig.

Rechnungen und Gutschriften haben ein überarbeitetes Layout. Firmendaten, Registerangaben und Kontaktdaten stehen an der vorgesehenen Stelle.

E-Mails an Kunden tragen den Firmennamen des Verkäufers als Absender statt ioumi. Für den Empfänger bleibt klar, mit wem er den Vertrag schließt.

Verträge und Rechnungen passen sich an kleine Bildschirme an. Prüfen und Unterschreiben funktioniert damit direkt am Handy.

Kunden sehen ihre Verträge, Rechnungen und Zahlungen in einem eigenen Portal. Der Zugang erfolgt über einen Link aus der E-Mail, ein Passwort ist nicht nötig.

Ratenpläne lassen sich auf bis zu 99 Raten aufteilen. Auch Programme mit monatlicher Zahlung über mehrere Jahre passen damit in einen einzigen Deal.

Die ersten Kunden arbeiten produktiv mit ioumi, am 27. Mai lief die erste echte Zahlung über die Plattform. Angebot, Vertrag mit E-Signatur, Zahlungsplan und automatische Rechnung laufen damit in einem Flow.