Mit ioumi. Nach dem Verbinden hat jede Opportunity in Close den Link „ioumi Deal“. Ein Klick öffnet ioumi, du wählst die Vertragsvorlage, die Kundendaten kommen aus Close, und dein Kunde unterschreibt digital per E-Signatur nach eIDAS.
Integration für Close CRM
Close bringt dich zum „Ja“. ioumi macht daraus Vertrag, Zahlung und Rechnung.
Mit der Close-CRM-Integration von ioumi erstellst du Verträge direkt aus deiner Opportunity in Close. ioumi übernimmt die Kundendaten, holt die E-Signatur, zieht die Zahlungen ein, schreibt die Rechnungen und meldet Status und Vertragswert an Close zurück.
Schon ioumi-Kunde? Verbinde Close in den Einstellungen. In jedem Tarif enthalten.
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Nach dem „Ja“ im Verkaufsgespräch in Close beginnt die Handarbeit
Bis zum Abschluss im Verkaufsgespräch läuft in Close alles sauber. Danach verteilt sich der Deal auf eine Vertragsvorlage in Word, ein E-Signatur-Tool, ein Rechnungsprogramm, einen Zahlungsanbieter und eine Ratenliste in Excel. Und am Ende pflegt jemand den Stand per Hand zurück in Close.
Ohne ioumi
- Vertrag kopieren und anpassen
- Kundendaten abtippen
- Unterschrift über ein separates Tool
- Rechnungen von Hand schreiben
- Zahlungen hinterherlaufen
- Close per Hand aktualisieren
Mit ioumi
- Ein Klick auf „ioumi Deal“ in der Opportunity
- Kundendaten kommen aus Close
- E-Signatur nach eIDAS im selben Schritt
- Rechnungen entstehen automatisch
- Zahlungen werden automatisch eingezogen
- Status und Vertragswert landen in Close
So funktioniert die Close-Integration
Vom Sales Call in Close CRM bis zur bezahlten Rechnung
So läuft ein Verkauf mit Close und ioumi: Das Gespräch führst du in Close, Vertrag, Zahlung und Rechnung erledigt ioumi, und am Ende steht alles wieder in Close.
- in Close 01
Dein Kunde bucht einen Sales Call
Lead und Opportunity liegen in Close. Du führst das Verkaufsgespräch wie gewohnt.
- in Close 02
Auf „ioumi Deal“ klicken
Ob noch im Gespräch oder danach in Ruhe: Sobald du einen Vertrag brauchst, klickst du an der Opportunity auf „ioumi Deal“ und bist direkt in ioumi.
- in ioumi 03
Vorlage wählen und weiter
Du wählst deine Vertragsvorlage und klickst auf „Weiter“. Die Kundendaten kommen aus Close. Fehlt etwas, etwa die USt-ID für Reverse Charge, fragt ioumi genau danach.
- in ioumi 04
In Sekunden senden oder frei anpassen
Zahlungsbedingungen, Zahlungsplan und Vertragsbedingungen stecken schon in der Vorlage. Du schickst den Vertrag in Sekunden raus oder passt ihn zu 100 % individuell an, vom Ratenplan bis zur einzelnen Klausel.
- in ioumi 05
Dein Kunde unterschreibt und hinterlegt die Zahlungsmethode
Digital per E-Signatur nach eIDAS, dazu SEPA-Lastschrift oder Kreditkarte. Oft passiert das noch im Gespräch.
- in ioumi 06
Zahlungen, Rechnungen und Provisionen laufen automatisch
ioumi zieht die Zahlungen nach Plan ein, ob Einmalzahlung, Raten oder Abo, und erstellt jede Rechnung selbst. Setter und Closer aus Close stehen am Vertrag, so ordnest du Provisionen eindeutig zu.
- in Close 07
Alles mit einem Klick in Close
Die Opportunity rückt bis „Gewonnen“ vor, der Vertragswert steht drin, und ein Klick öffnet Vertrag und Zahlungen in ioumi.
Was die Close-CRM-Integration von ioumi kann
Gebaut für Vertriebsteams, die in Close arbeiten und nach dem Abschluss keine Zeit mit Papierkram verlieren wollen.
„ioumi Deal“ an jeder Opportunity
Vertrag mit einem Klick erstellen, direkt aus Close.
Vertrag immer im Blick
Nach dem Erstellen hängt der Link zum Vertrag an der Opportunity. Ein Klick öffnet ihn in ioumi, mit Status und Zahlungen.
Vertragsvorlagen zur Auswahl
Für jedes Angebot die passende Vorlage, vorformuliert und in Sekunden angepasst.
Kunden automatisch erkennen
Bekannte Kunden gehen direkt durch, neue sind vorausgefüllt. Ob neue Kunden als Firma oder privat starten, legst du einmal fest.
Felder frei zuordnen
Kunden- und Vertragsfelder in ioumi füllst du aus Lead, Kontakt oder Opportunity, Custom Fields eingeschlossen.
Setter und Closer übernehmen
Nutzerfelder aus Close wie Setter oder Closer landen mit Namen oder ID im Vertrag.
Statusregeln pro Pipeline
Für erstellt, versendet und unterschrieben legst du je Pipeline fest, wohin die Opportunity wandert.
Vertragswert zurück nach Close
Bei Unterschrift schreibt ioumi den Wert in die Opportunity, brutto oder netto.
Sicher im Hintergrund
ioumi schaltet nur vorwärts, verändert keine gewonnenen Opportunities und schreibt nie in Close-Standardfelder.
Welche Daten fließen zwischen Close und ioumi?
Auf einen Blick: was ioumi aus Close liest und was ioumi nach Close schreibt.
| Richtung | Was | Wann |
|---|---|---|
| Von Close nach ioumi | Lead-, Kontakt- und Opportunity-Felder nach deiner Zuordnung, inklusive Custom Fields | Beim Klick auf „ioumi Deal“ |
| Von ioumi nach Close | Status der Opportunity nach deinen Regeln je Pipeline | Bei erstellt, versendet und unterschrieben |
| Von ioumi nach Close | Vertragswert, brutto oder netto | Bei Unterschrift |
| Von ioumi nach Close | Link zum Vertrag im Feld „ioumi Deal“ | Nach dem Erstellen |
| Von ioumi nach Close | Zwei versteckte ID-Felder für den Abgleich | Im Hintergrund |
Nach der Unterschrift läuft alles von selbst
ioumi ist mehr als eine Signatur. Aus dem Vertrag entstehen Zahlungsplan, Einzug und Rechnungen, ohne dass jemand nacharbeitet.
- Angebote mit bis zu fünf Zahlungsoptionen, dein Kunde wählt vor der Unterschrift
- E-Signatur nach eIDAS mit vollständigem Audit-Trail
- Einmalzahlung, Anzahlung plus Raten oder Abo, bis zu 99 Raten
- Automatischer Einzug per SEPA-Lastschrift oder Kreditkarte
- Automatische Rechnungen mit eigenem Nummernkreis
- Kundenportal in deinem Branding
- Kein Reseller: Verträge, Rechnungen und Geld laufen auf deinen Namen
Gebaut für den Vertrieb in Europa
Die meisten Tools im Close Marketplace kommen aus den USA. ioumi ist von Anfang an für Europa gebaut.
- DSGVO-konform mit Auftragsverarbeitungsvertrag
- Hosting in der EU
- E-Signatur nach eIDAS
- SEPA-Lastschrift und Kreditkarte
- Umsatzsteuer, Reverse Charge und Steuerbehandlung nach Land
- Verträge und Kundensprache auf Deutsch oder Englisch
- Support auf Deutsch und Englisch, Software made in Austria
Aus der Praxis: So arbeiten unsere Kunden mit ioumi
Coaches, Agenturen und Dienstleister schließen ihre Verträge mit ioumi ab. Logical Lemon zum Beispiel verkauft über Close und erstellt die Verträge direkt aus dem CRM.
Vom Tool-Chaos zum Autopiloten: Wie Patrick Wind den kompletten Sales-Nachlauf automatisiert hat
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Die Ausgangslage
Leads, Bestandskunden, Verträge, Zahlungstermine, verteilt über mehrere Tools, ohne Überblick. Wer hat unterschrieben? Wann läuft welcher Vertrag aus? Wann ist die nächste Rate fällig? Das Chaos hat nicht nur Patrick, sondern sein ganzes Team gestresst und teilweise überfordert.
Mit ioumi
Deal closen, Angebot raus, Kunde unterschreibt, ab da läuft alles von selbst: Zahlungsmethode wird hinterlegt, Rechnungen gehen automatisch raus, das Geld kommt am Konto an. Vertrag, Rechnung und Zahlung in einer Plattform, mit Patricks eigenem Branding auf jedem Vertrag, jeder E-Mail und jeder Rechnung, die seine Kunden sehen.
„Mehrere Teilnehmer unserer Mastermind nutzen bereits ioumi, und alles, was davor echt Kopfschmerzen bereitet hat, ist jetzt in einem Tool vereint.“
Keine Kopfschmerzen mehr: Wie Aylin Hikl Verträge, Rechnungen und Provisionen in einem Tool steuert
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Die Ausgangslage
Logical Lemon baut für Coaches, Dienstleister, Berater und Agenturen YouTube-Kanäle, die Kunden bringen. Die Prozesse liefen, aber das Backoffice musste jeden Vertrag, jede Rechnung und jede Provisionsabrechnung aktiv anfassen. Und der Vertrieb brauchte einen sicheren Weg, Verträge im Namen der Firma abzuschließen.
Mit ioumi
Die Verkäufer erstellen den Vertrag direkt aus dem CRM, vieles ist vorformuliert, nur die individuell vereinbarten Passagen werden angepasst. Per E-Signatur kommt die rechtskonforme Bestätigung in Sekunden zurück. Danach läuft alles automatisch: Rechnungen mit der Zahlungsmethode, die der Kunde wählt, die Provisionsberechnung fürs Vertriebsteam und Dashboards für die Finanzplanung. Das Backoffice wirft nur noch einen Blick drauf.
„Ich empfehle das Arbeiten mit ioumi eigentlich jedem, der mit Kunden Verträge schließt. Du hast überhaupt keine Kopfschmerzen mehr.“
Zwei Geschäftsmodelle, ein Tool: Wie Mark Becker SaaS-Abos und Projektgeschäft unter einen Hut bringt
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Die Ausgangslage
Drei getrennte Systeme: Projektgeschäft per Rechnung und Überweisung, Abos über einen Zahlungsanbieter, Verträge in einem separaten Verwaltungssystem. Der Überblick über Laufzeiten und Kündigungsfristen ging komplett verloren, und der selbstgebaute Workflow zwischen den Tools fraß bei jeder Wartung den Fokus fürs eigene Produkt.
Mit ioumi
Ein Tool für beide Geschäftsmodelle: Verträge, Zahlungspläne, Kündigungsfristen: rechtssicher unterschrieben, dokumentiert, alles auf einen Blick, verknüpft mit dem CRM. Das Angebot entsteht live im Kundengespräch, individuelle Vertragsbedingungen direkt rein, Vertrag raus. Unterschrift, Zahlung und Rechnung laufen automatisch.
„ioumi war der Gamechanger, weil ich mich darum nicht mehr kümmern muss. Verträge, Zahlungspläne, Kündigungsfristen: rechtssicher unterschrieben, dokumentiert, alles auf einen Blick.“
Mach aus deinem nächsten „Ja“ in Close einen unterschriebenen Vertrag
Wir zeigen dir im Demo-Call, wie ioumi mit Close zusammenarbeitet, und richten die Integration gemeinsam mit dir ein.
Häufige Fragen zur Close-CRM-Integration
- Wie erstelle ich Verträge direkt aus Close CRM?
- Kann ich mit Close CRM Zahlungen einziehen und Rechnungen schreiben?
Ja, mit ioumi. Nach der Unterschrift zieht ioumi die Zahlungen per SEPA-Lastschrift oder Kreditkarte ein, als Einmalzahlung, Anzahlung plus Raten (bis zu 99) oder Abo, und erstellt jede Rechnung automatisch mit eigenem Nummernkreis. Über den Vertragslink an der Opportunity siehst du in Close mit einem Klick alle Zahlungen.
- Welche E-Signatur nutzt ioumi für Verträge aus Close?
Die E-Signatur ist in ioumi eingebaut, ein separates Signatur-Tool brauchst du nicht. Dein Kunde unterschreibt digital nach eIDAS, ioumi speichert einen vollständigen Audit-Trail. Bei der Unterschrift schaltet ioumi die Opportunity in Close nach deinen Regeln weiter.
- Für wen ist die Close-Integration von ioumi gedacht?
Für Vertriebsteams in Europa, die in Close verkaufen und individuelle Verträge mit Zahlungsplan abschließen, etwa Coaches, Berater, Agenturen und Anbieter hochpreisiger Dienstleistungen. ioumi ist auf Europa ausgelegt: DSGVO, Hosting in der EU, E-Signatur nach eIDAS, SEPA-Lastschrift und Reverse Charge.
- Was kostet die Close-Integration?
Nichts extra. Die Close-Integration ist in jedem ioumi-Tarif enthalten, auch im Free-Tarif. Alle Tarife findest du unter Preise.
- Welche Daten liest und schreibt ioumi in Close?
ioumi liest die Lead-, Kontakt- und Opportunity-Daten, die du zuordnest. ioumi schreibt den Status der Opportunity nach deinen Regeln, den Vertragswert, den Link zum Vertrag und zwei versteckte ID-Felder für den Abgleich. Die Standardfelder in Close fasst ioumi nie an.
- Ist die Close-Integration von ioumi DSGVO-konform?
Ja. ioumi hostet in der EU, schließt mit jedem Kunden einen Auftragsverarbeitungsvertrag und liest aus Close nur, was für Kunde und Vertrag nötig ist. Mehr dazu unter Sicherheit und Datenschutz.
- Welche Rechte brauche ich in Close und in ioumi?
In ioumi die Rolle Inhaber oder Admin, in Close einen Nutzer mit Admin-Rechten. ioumi legt beim Verbinden einen Integration Link und Custom Fields an, das dürfen in Close nur Admins.
- Funktioniert das mit mehreren Pipelines?
Ja. Die Statusregeln legst du für jede Pipeline einzeln fest.
- Werden spätere Änderungen in Close übernommen?
Nein. ioumi nutzt die Daten aus Close, um neue Kunden anzulegen. Danach führst du die Kundendaten in ioumi, so überschreibt nichts unbemerkt deine Vertragsdaten.
- Wird der Zahlungsstatus nach Close übertragen?
Nicht als eigenes Feld. Über den Vertragslink an der Opportunity siehst du mit einem Klick alle Zahlungen zum Vertrag.
- Was passiert, wenn ich die Verbindung trenne?
ioumi entfernt den Link „ioumi Deal“ aus Close und gibt den Zugriff zurück. Die angelegten Felder und alle Daten in Close bleiben erhalten.
- Brauche ich schon ein ioumi-Konto?
Ja. Buch einen Demo-Call, wir zeigen dir ioumi und richten die Integration gemeinsam mit dir ein.
- Gibt es Partnerkonditionen?
Ja. Du führst Close bei Kunden ein oder berätst Vertriebsteams? Für jeden Kunden, den du an ioumi empfiehlst, erhältst du eine lebenslange Provision. Buch dir einfach einen Termin, dann besprechen wir die Konditionen.
- Für wen ist das Partnerprogramm gedacht?
Für Close-Partner, Vertriebsberater und Agenturen, die Vertriebsteams betreuen und ihren Kunden nach dem Abschluss einen sauberen Weg zu Vertrag, Zahlung und Rechnung bieten wollen.
- Wie werden meine Empfehlungen zugeordnet?
Über deinen persönlichen Empfehlungslink. Kunden, die über deinen Link zu ioumi kommen, werden dir zugeordnet, und du erhältst für sie eine lebenslange Provision. Die Details klären wir in einem kurzen Gespräch.